أبوظبي - مباشر: أعلنت برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إتمام أول إصدار لصكوك غير مضمونة ذات الأولوية بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031، بموجب اللائحة (S)، ضمن برنامجها لإصدار شهادات الثقة البالغة قيمته 1.5 مليار دولار.
وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أن الصكوك أُصدرت في 1 يوليو 2026، وأدرجت للتداول في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، ويتم تداولها تحت رمز3427521953 ISIN XS بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%.
وأشارت إلى أن الصكوك حصلت على تصنيف ائتماني BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز وBa2 من موديز.
ولفتت إلى أنها ستستخدم صافي عائدات الإصدار في إعادة تمويل التسهيلات المصرفية القائمة، ودعم أولوياتها الاستراتيجية؛ بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز مرونتها المالية، وتقوية هيكلها الرأسمالي على المدى الطويل.
وكانت برجيل القابضة قد أعلنت في يونيو الماضي، نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، واستقطب الطرح طلبات اكتتاب بقيمة 1.6 مليار دولار؛ بما يعادل 3.2 مرة.
