الرياض - مباشر: أعلن بنك الرياض الانتهاء من طرح واكتتاب صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، بقيمة 10 مليارات ريال، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 13.59 مليار ريال؛ بما يعكس تغطية قوية للإصدار.
وأوضح البنك، في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن إجمالي طلبات الاكتتاب بلغ 13.594 مليار ريال، مقابل قيمة مستهدفة أولية للطرح قدرها 5 مليارات ريال؛ ما دفعه إلى رفع حجم الإصدار النهائي إلى 10 مليارات ريال.
ويتضمن الإصدار 10 ملايين صك، بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال للصك الواحد.
وحدد البنك العائد السنوي للصكوك عند 6.50%، على أن يتم توزيعه بشكل ربع سنوي، مع إعادة تعيين العائد للمرة الأولى في 13 أغسطس 2031، ثم إعادة تعيينه كل 5 سنوات وفقاً للشروط والأحكام الواردة في نشرة الإصدار.
وتعد الصكوك دائمة وغير محددة الأجل، مع أحقية البنك، في استردادها مبكراً اعتباراً من الذكرى السنوية الخامسة للإصدار؛ وفقاً للشروط النهائية ونشرة الإصدار الأساسية المؤرخة في 9 يوليو 2026.
وأشار "بنك الرياض" إلى أن الصكوك تمثل التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة على البنك، وتأتي في مرتبة ثانوية بالنسبة إلى التزاماته ذات الأولوية في حال التصفية.
كما تتضمن شروط الإصدار إمكانية عدم سداد التوزيعات الدورية في حالات محددة، إضافة إلى حالات يحظر فيها السداد، وفي حال تحقق أي من هذه الحالات، يترتب على ذلك وقف توزيعات الأرباح أو المدفوعات الأخرى للمساهمين وفقاً لآلية وقف التوزيعات المنصوص عليها في شروط الإصدار.
وذكر البنك أنه في حال وقوع "حدث عدم القابلية للاستمرار"، سيتم تخفيض قيمة الصكوك كلياً أو جزئياً وفقاً للشروط والأحكام المنظمة للإصدار.
ويعتزم البنك استخدام حصيلة الطرح في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ودعم الأغراض المصرفية العامة، كما أشار إلى اعتزامه معاملة الصكوك كحقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال فترة سريانها.
