الرياض - مباشر: أعلنت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع شركة بلوفايف إنفستمنتس هولدنج ليميتيد؛ تهدف إلى تنفيذ عملية شاملة لإعادة هيكلة رأس مال الشركة وضخ سيولة جديدة.
وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن ذلك يأتي في إطار جهودها لمعالجة الخسائر المتراكمة وتعزيز مركزها المالي، في خطوة تأتي استكمالاً للتفاهمات السابقة التي بدأت بعرض غير ملزم في نوفمبر من عام 2025.
وكشفت الشركة عن تفاصيل اتفاقية الاكتتاب الملزمة الموقعة بتاريخ 30 أبريل 2026، والتي ترسم خارطة طريق لإعادة هيكلة رأس مال الشركة عبر مسارين متوازيين يشملان تخفيض رأس المال ثم زيادته.
وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاقية التوافق على تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 176 مليون ريال؛ لينخفض من 300 مليون ريال إلى 124 مليون ريال، مبينة أن ذلك يتم عن طريق إلغاء 17.6 مليون سهم من أسهم الشركة القائمة؛ بهدف إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة التي أثرت على القوائم المالية للشركة في الفترة الماضية.
وعقب إتمام عملية التخفيض، نصت الاتفاقية على زيادة رأس مال الشركة مجدداً بمبلغ 176 مليون ريال؛ ليعود إلى مستواه السابق البالغ 300 مليون ريال؛ وذلك عبر إصدار 17.6 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة ستتم من خلال مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تخصيص 12.6 مليون سهم لصالح شركة بلوفايف إنفستمنتس هولدنج ليميتيد أو شركة تابعة لها؛ وهو ما يمثل 42% من رأس مال الشركة بعد إتمام الصفقة، مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين في هذا الجزء من الزيادة.
أما المسار الثاني لزيادة رأس المال، فيشمل إصدار 5 ملايين سهم عادي جديد تمثل 16.6% من رأس المال بعد الصفقة، تخصص لصالح المساهمين الكبار وهم الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة والشركة السعودية العامة للاستثمارات التجارية والخدمات.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الوفاء بقيمة هذه الأسهم عبر تسوية قرض مقدم من هؤلاء المساهمين للشركة بقيمة 50 مليون ريال؛ وذلك إما عن طريق وقف العمل بحق الأولوية واستخدام مبلغ القرض للاكتتاب، أو من خلال إصدار أسهم المساهمين الكبار عن طريق تحويل قرض المساهمين الكبار إلى أسهم.
وأضافت الشركة أن اتفاقية الاكتتاب تتضمن أحكاماً جوهرية؛ بما في ذلك الموافقات والشروط المسبقة الاعتيادية، وبعض الالتزامات التي تتعلق بإدارة الشركة؛ بما في ذلك تعيين 5 أعضاء مرشحين من بلوفايف في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ إتمام الصفقة المقترحة.
وأضافت الشركة أنها قد قامت بتعيين شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لها، وقامت بلوفايف بتعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لها.
وأشارت إلى أن إتمام الصفقة المقترحة يخضع للحصول على الموافقات النظامية المطلوبة؛ بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وهيئة التأمين والهيئة العامة للمنافسة والجمعية العامة غير العادية للشركة، واستيفاء شروط اتفاقية الاكتتاب.
وبيّنت أن توقيع اتفاقية الاكتتاب لا يضمن إتمام الصفقة المقترحة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات في حينه.
