القاهرة – مباشر: قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل؛ لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة مليار جنيه.
ويصدر البرنامج الأول على شريحة واحدة ويعد هذا أول إصدار لسندات قصيرة الأجل للشركة وأول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة مما يجعله خطوة استثنائية اتجاه استراتيجية النمو الممنهجة للشركة.
وصرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس قائلاً: "يمثل هذا الإصدار دليلاً قوياً على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).
وأضاف أنه مع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، نلتزم بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة للعملاء، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية والالتزام تطور أدوات أسواق المال؛ بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية."
ومن الجدير بالذكر قيام شركة الأهلي فاروس والبنك الاهلي الكويتي بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار وقيام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور وكيل السداد وبنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب.
ولعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الإصدار على تصنيف P2.
