الرياض- مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن البدء في طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء على "تداول"، أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited).
وأضافت "أرامكو" أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، مشيرة إلى أن بداية الطرح تكون بتاريخ 10 سبتمبر / أيلول 2025، ونهاية الطرح في 17 سبتمبر / أيلول 2025
وبينت الشركة أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وأضافت الشركة أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي اتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.
كما عينت اس ام بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو كمدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
وأشارت الشركة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق
وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك 200 ألف دولار، مبينة أن قيمة العائد ومدة الاستحقاق ستتحدد بحسب ظروف السوق.
وأضافت الشركة أن الاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)؛ الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)؛ التصفية المبكرة في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)؛ خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)؛ التصفية الإختيارية (Optional Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار التصفية متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، كلٌ منها سيتم تحديده بحسب ظروف السوق.
وذكرت أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
وأضافت أنه ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن (“London Stock Exchange”)، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق.
وقالت الشركة في بيان منفصل لها على تداول اليوم ، أنها تعتزم إصدار صكوك دولية بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Programme)، وسيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات خلال اجتماعه برئاسة ولي العهد في الرياض
ياسر الرميان: معدل العائد الداخلي بصندوق الاستثمارات ارتفع لـ7.2% من 2%
الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية ترتفع 12.58 مليار دولار في شهر أغسطس
