أبوظبي ـ مباشر: عيّنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بنوكًا قبل عملية طرح مقررة لسندات على 3 شرائح.
وقالت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين، إن أدنوك عيّنت عبر شركة أدنوك مربان التابعة لها والمتخصصة في إصدار سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية بنكي جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كمنسقين عالميين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين بدءاً من الثاني من سبتمبر، وفق وكالة رويترز.
واختارت الشركة بنك أوف أميركا للأوراق المالية وبنكي سيتي وأبوظبي الأول كمديري دفاتر، وبنوك أبوظبي التجاري وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو دور كمديري دفاتر مراقبين.
وتعتزم "أدنوك" طرح سندات غير مضمونة من الحجم القياسي وذات أولوية في السداد ومقومة بالدولار لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما.ً
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، خلال يونيو الماضي، استردادها الكامل لقيمة سنداتها الغير المضمونة المُقيّمة بالدولار الأمريكي (السندات القابلة للاستبدال بأسهم) في أدنوك للتوزيع.
كانت أدنوك قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة أدنوك للتوزيع.
وعند انتهاء خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024، قامت أدنوك بتسوية السندات نقداً، بعد أن سددت للمستثمرين مبلغاً أساسياً قدره 1.195 مليار دولار، إلى جانب مبلغ قسيمة قابل للتطبيق قدره 4.18 مليون دولار.
وبعد التسوية الكاملة نقداً، بقيت نسبة التداول الحر لأسهم شركة أدنوك للتوزيع دون تغيير عند 23 بالمائة مع احتفاظ أدنوك بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77 بالمائة.
وأكدت أدنوك باعتبارها المساهم الأكبر في أدنوك للتوزيع، التزامها طويل الأمد تجاه أدنوك للتوزيع، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة. وتهدف للحفاظ على مساهمة ثابتة في أدنوك للتوزيع بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أرباح 6 شركات مملوكة لـ"أدنوك" الإماراتية ترتفع 24% بالربع الرابع 2023
