دبي - مباشر: شهدت بورصة ناسداك دبي، اليوم الثلاثاء، إدراج صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية "AT1" بقيمة 300 مليون دولار، صادرة عن مصرف عجمان المدرج بسوق دبي المالي، في أول إصدار لأدوات رأس المال من هذا النوع للمصرف.
وتم إصدار صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار، غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف، وفق هيكلة قائمة على المضاربة، وبنسبة عائد 6.50%، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وتدعم الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية استراتيجية مصرف عجمان من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية التنظيمية وتنويع مصادر التمويل، وتأتي استكمالاً لأول إصدار للصكوك الرئيسية من المصرف خلال العام الماضي، ما يعكس مواصلة تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال.
وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين بعدما تجاوز حجم سجل الاكتتاب 500 مليون دولار، باستثناء حصص مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، ما يمثل تغطية بنحو 1.7 مرة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، خُصص 89% من الصكوك الدائمة من الشريحة الأولى الإضافية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 11% على مستثمرين دوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.
وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف عجمان في ناسداك دبي إلى 800 مليون دولار.
ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 98 مليار دولار، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار موزعة على 174 عملية إدراج.
وكان مصرف عجمان، أعلن خلال يوليو الجاري تسعير أول إصدار له من صكوك الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار.
وقال المصرف إن الصكوك دائمة وغير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبعائد يبلغ 6.5%، مضيفاً أن الإصدار يستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل.
