القاهرة – مباشر: أعلنت شركة جميل للتمويل – مصر، في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 318 مليون جنيه، في خطوة تدعم خطط الشركة التوسعية، وتعزز قدراتها التمويلية.
وشهدت عملية الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية والاستشارية، حيث قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار كما قام الاهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.
وذكرت الشركة، أنه تم هيكلة الإصدار على شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه وبأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 (sf)، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 165 مليون جنيه وبأجل استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf) وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بتصنيف الشريحتين.
ويُعد هذا الإصدار الإصدار الثالث ضمن برنامج سندات التوريق الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك بعد إتمام الإصدار الأول في مايو 2025 بقيمة 500 مليون جنيه، والإصدار الثاني في فبراير 2026 بقيمة 470 مليون جنيه.
وقال سراج بادقيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجميل للتمويل – مصر، إن تنويع مصادر التمويل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة طويلة الأجل، بما يعزز من القدرة التمويلية ويدعم خطط للنمو والتوسع.
وأضاف: "يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية النمو وتعزيز الحصور في السوق المصري، كما يدعم الالتزام بالمساهمة في تعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة."
