أبوظبي - مباشر: أعلنت برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات تستحق في عام 2031، ضمن برنامجها لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أن الطرح استقطب طلبات اكتتاب بقيمة 1.6 مليار دولار؛ بما يعادل 3.2 مرة ضعف حجم الإصدار؛ ما أتاح تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%؛ ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%.
وأضافت أن هذا العائد يُعد الأدنى لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.
وأشارت إلى أن المستثمرين الدوليين استحوذوا على 61% من إجمالي التوزيع النهائي للإصدار، موزعة بواقع 34% لمستثمرين من المملكة المتحدة و24% من الولايات المتحدة و3% من أسواق دولية أخرى، إلى جانب مشاركة إقليمية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي 39%.
ولفتت إلى أن الصكوك حصلت على تصنيف ائتماني BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز وBa2 من موديز، مشيرة إلى أن الإصدار يُعد أول طرح صكوك من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح من شركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة.
وقالت إن صافي متحصلات الإصدار سيُستخدم في إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز مرونتها المالية وتنويع مصادر التمويل.
وتوقعت إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن؛ وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
