مباشر - دبي : أعلنت شركة بن غاطي للتطوير الإماراتية، عن تغطية الاكتتاب في الطرح الأول لصكوكها الدولارية بنسبة 200% وذلك بعد إطلاقها بقيمة 300 مليون دولار ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات.
وسجلت الصكوك أسعاراً بلغت 9.625%، مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس؛ مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة، بحسب بيان الشركة الصادر اليوم الاثنين.
وهذه الصفقة حظيت بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث وصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة في الدفتر أكثر من 600 مليون دولار، ووصلت ذروتها عند 621 مليون دولار.
ويؤكد ذلك الطلب القوي على طرح صكوك شركة بن غاطي للتطوير. واستعداداً لعملية الإصدار، عقدت الشركة سابقاً اجتماعات مع المستثمرين في جولات ترويجية دولية بآسيا والمملكة المتحدة.
وجذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكتتبون من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة، في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأمريكي ضمن قطاع العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.
ووقع اختيار شركة بن غاطي للتطوير على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"بن غاطي" تضخ استثمارات جديدة بـ365 مليون درهم في القطاع العقاري بدبي
