أبوظبي ـ مباشر: شهدت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار صكوك بقيمة 75.66 مليار درهم ما يعادل 20.6 مليار دولار، تنوعت ما بين صكوك مقومة بالدرهم والدولار.
وباعت الإمارات صكوك خزينة إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم ما يعادل 299.48 مليون دولار، خلال مايو 2024، ضمن برنامج إصدار للربع الثاني من العام الجاري؛ وفق صحيفة الخليج.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعة الأساسية على شريحتي الإصدار لأجل 3 أعوام، و5 أعوام.
كما شهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً على الشريحتين لأجل 3 أعوام، و5 أعوام؛ حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرة.
وتم تحقيق معدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) % 4.57 للشريحة لأجل 3 أعوام، و4.44% للشريحة لأجل 5 أعوام؛ وذلك بكلفة أقل بقيمة 5 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
وأعلنت "مبادلة للاستثمار" خلال يناير الماضي، نجاح إدراج سندات ثانوية مقومة بالدرهم بقيمة 750 مليون درهم ما يعادل 204 ملايين دولار، وتضمنت عملية الإدراج، إدراج سندات خضراء مقومة بالدولار، بقيمة 16.53 مليار درهم ما يعادل 4.5 مليار دولار.
وأصدر مصرف أبوظبي الأول، خلال يناير 2024، صكوكاً بقيمة 2.9 مليار درهم ما يعادل 800 مليون دولار، لأجل خمس سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزانة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.779 بالمائة.
ودشنت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية في أبوظبي، خلال فبراير الماضي، بيع صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 700 مليون دولار ما يعادل 2.57 مليار درهم.
وحددت الشركة الفارق عند 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الإرشادي الأولي البالغ 210 نقاط أساس فوق المؤشر نفسه في وقت سابق، بعد أن تجاوزت الطلبات 1.7 مليار دولار.
وأعلن بنك دبي الإسلامي، خلال فبراير، إصدار صكوك مستدامة بقيمة 3.67 مليار درهم ما يعادل مليار دولار، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243 بالمائة سنوياً؛ ما يمثل هامشاً قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.
وأعلن بنك الشارقة خلال مارس، اختياره مدير إصدار رئيسياً مشتركاً ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار سندات مستدامة غير مضمونة بقيمة 2.75 مليار درهم ما يعادل 750 مليون دولار لأجل 12 عاماً، لصالح حكومة الشارقة.
وتم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وشهدت "ناسداك دبي" خلال مارس، إدراج "بن غاطي القابضة" صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار ما يعادل 1.1 مليار درهم، في البورصة المالية الدولية على مستوى المنطقة.
ويشتمل هذا الإدراج على عائد بقيمة 9.625 بالمائة واستحقاق في عام 2027، وفاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف أكثر من مرتين، مع تسعيرها بشكل تنافسي بفارق 30 نقطة أساس نتيجة لطلب المستثمرين؛ بناءً على الحملات الترويجية التي نظمتها الشركة للمستثمرين.
وأصدرت «القابضة» ADQ، خلال مايو 2024، سندات بقيمة 9.18 مليار درهم ما يعادل 2.5 مليار دولار على شريحتين، وسط إقبال قوي من المستثمرين، سمح لها بتسعير أفضل للطرح مما كان عليه السعر الاسترشادي الأولي.
وبلغ الطلب على الاكتتاب أكثر من 4.4 مرة من الحجم المطلوب، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليار دولار.
وعند التسعير، بلغت قيمة السندات لأجل 5 سنوات 1.25 مليار دولار، وبمعدل عوائد سنوي قدره 5.498 بالمائة في حين بلغت قيمة السندات لأجل 10 سنوات 1.25 مليار دولار، بمعدل عائد سنوي قدره 5.5565 بالمائة.
وفي مايو 2024، أصدرت شركة الدار العقارية صكوكاً خضراء لأجل عشر سنوات بقيمة 1.83 مليار درهم ما يعادل 500 مليون دولار.
وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.5 بالمائة، وقد سجّل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق عند 110 نقاط أساس، بينما تجاوز الطلب عليه حجم المعروض بواقع 4 مرات.
وأعلن مصرف الإمارات الإسلامي، الانتهاء من التسعير الناجح لأول صكوك مستدامة بقيمة 2.75 مليار درهم ما يعادل 750 مليون دولار.
وشهد الإصدار ذو أجل الاستحقاق البالغ خمس سنوات طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة، وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة.
وأتاح سجل الطلبات القوي، الذي تجاوز 2.10 مليار دولار، للمصرف تقليص معدل العائد إلى 5.431 بالمائة سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات.
وطرحت شركة مبادلة للاستثمار سندات "فورموزا" المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بقيمة 2.75 مليار درهم ما يعادل 750 مليون دولار.
وتلقت عملية الإصدار طلبيات شراء تزيد قيمتها على 3.5 مليار دولار، وتتولى شركة المعمورة التابعة لمبادلة، بيع أدوات الدين بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وأعلن بنك المشرق خلال يونيو الماضي، نجاحه في تسعير إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 1.83 مليار درهم ما يعادل 500 مليون دولار، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.125 بالمائة، وشهدت هذه السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين.
وأعلنت شركة أرادَ للتطوير، أنها أغلقت بنجاح، صفقة تمويل عام ثانية على هيئة صكوك بقيمة 400 مليون دولار ما يعادل 1.46 مليار درهم، التي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.
وتم تسعير الصكوك على قدم المساواة عند قسيمة بنسبة 8 بالمائة ضمن نطاقٍ توجيهي مبدئي بواقع 8.675 بالمائة وبفارق 355 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
وشهد هذا الإصدار من الصكوك طلباً كبيراً لدى جمهور المستثمرين الإقليميين والدوليين؛ حيث تم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار؛ ما يشكّل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجم المعروض.
كما أصدر مصرف الشارقة الإسلامي بنجاح، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار ما يعادل 1.83 مليار درهم في أسواق رأس المال العالمية.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.5 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.
وتم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام، عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتحمل الصكوك معدل ربح قدره 5.25 بالمائة سنوياً.
وحافظ مركز دبي المالي العالمي على مكانته كأكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة تبلغ 16.6 مليار دولار، في النصف الأول 2024، وكثاني أكبر سوق في العالم للصكوك المدرجة بقيمة 90.9 مليار دولار، بعد سوق دبلن.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
300 مليار دولار حجم سوق إصدارات الدين في الإمارات بالنصف الثاني 2025
